SKIN OF YOUTH focuses on the turbulent romance between a transgender sex worker seeking to realise her dream of living in a woman’s body, and a cage fighter in 1990s Saigon. San wants to have enough money for a sex-change operation that will fulfill her dream of living in a woman’s body. San’s lover, Nam, must work as an underground dog-cage fighter to support this dream. The young lovers are unaware that the dark forces they will have to battle may cost them their relationship and test the limit of their humanity.

ಸ್ಕಿನ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಚಿತ್ರವು 1990ರ ದಶಕದ ಸೈಗಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ, ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಬದುಕುವ ತನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಸ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಕೇಜ್ ಫೈಟರ್ ನ್ಯಾಮ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಪ್ರಣಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ತನ್ನ ಕನಸನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸ್ಯಾನ್‌ನ ಆಶಯ. ಆ ಕನಸಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ, ಅವಳ ಪ್ರಿಯತಮ ನ್ಯಾಮ್ ಭೂಗತ ಡಾಗ್–ಕೇಜ್ ಫೈಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಅಪಾಯಗಳ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಈ ಯುವ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಎದುರಾಗುವ ಕರಾಳ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಬಹುದೆಂಬುದನ್ನೂ, ಅವರ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದೆಂಬುದನ್ನೂ ಊಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.